L'intrigue reprend 125 ans après les événements ayant conduit à l'évacuation de la Terre lors de l'explosion d'une bombe nucléaire sur la vallée, dernier endroit viable. Les 411 Terriens ayant survécu à cette nouvelle catastrophe se réveillent du sommeil cryogénique à bord du vaisseau des prisonniers grâce auquel ils se sont échappés, à proximité d'une autre planète tournant autour de deux étoiles, la Terre n'étant définitivement plus viable. Clarke et ses amis seront confrontés à de nouvelles menaces : les Primes, les Enfants de Gabriel et Sheidheda, le commandant obscur.