Deux semaines après la collision de deux avions, toute la ville d’Albuquerque est en deuil. Alors que sa femme a demandé le divorce, Walter refuse de continuer à travailler dans le crime. Mais, au risque de provoquer une guerre entre les barons mexicains et américains, Gus élabore un plan pour le ramener dans la production de drogue. De son côté, Hank cherche un moyen de mettre en prison les trafiquants, et se consacre entièrement à l'affaire Heisenberg qu'il pourrait résoudre en retrouvant la trace du camping-car. Pendant ce temps, deux tueurs du cartel de Juárez arrivent à Albuquerque pour venger la mort de leur cousin Tuco Salamanca.